1、堅持貫徹廣角持牌經營的發展方向,堅持市場為先,機制最大。不斷的開拓市場及客戶積累,找到目標客戶,有系統的方法,主動地對優質大客戶的持續營銷,同時需要加強動態報告的運用,從數量到質量最終到業績的提升。
2、堅持學習,提升自己。堅持廣角持牌經營,就要有專業的金融知識及相關的業務知識。對內堅決貫徹總綱要求,牢記集團合規要求及不斷參加學習內部的培訓訓練,對外要了解金融市場及動向,加強金融專業知識的學習。
3、團隊協作,耐煩耐勞,用心去做,互相成就。針對目前開發優質大客戶的開發,只有團隊協作方可達到最終安全轉化與落地。團隊合作好,必將會產生一股強大而且持久的力量。