萬物皆周期，如何看待周期應對周期，之前對于周期主要是向彼得林奇學習，彼得林奇的方法是通過深入的調研獲取市場不知道的信息，快市場一步切入即將步入景氣的周期。

這種方法在信息透明度較低的領域適用，遇到很多人關注的領域，可能就需要比一個預判，預測的能力。怎么辦？彼得林奇選擇冷門的領域，70年代的美國流行大盤股，漂亮50，他就專做小盤股，在招人討厭的領域翻石頭，以此來回避和高手們玩你預判我的預判的游戲。

讀了徐智龍的PTA期貨交易策略，給我打開了新的應對周期的思路，就是深耕一個領域，通過積累大量歷史周期波動的經驗，建立成體系的個人總結出來的相關性規律，同樣的品種，同樣的原油上漲下跌周期，變量條件不同。少量僵硬的規律是不能一招鮮吃遍天，必須要有大量經驗規律的總結在腦海中才能應對復雜的局面。通過實打實的和交易對手拼預判能力實現盈利。而且有了強大的預判能力，也不需要跟對手拼速度，能做拐點就做拐點，錯過拐點還可以做趨勢。

還有一個問題是彼得林奇解決不掉，就是發現一個機會，如何持有，又如何選擇賣點，如果判斷錯誤如何止損風險管理，在彼得林奇的書里我沒有找到答案。但是徐智龍給出了答案，雖然他的解決方案門檻有點高：他總結的規律不但要解決定性問題，還要解決定量問題，比如期貨市場市場存在一些規律：供需差5%，價格翻倍。以此作為基礎，預估這輪趨勢盈利比如1000點位，那么為了實現1000預期收益，愿意以反向200點位作為止損點，付出200點位的試錯代價。到了1000點位盈利就止盈，絕不戀戰。關鍵是如何定性交易方向，如何定量1000點？徐給出的方法論是深入一線的調研，不斷收集供需數據，做到精確無誤，長期跟蹤收集數據，收集數據的效率會越來越高。這一整套的方法論是自洽的。

但是有一個問題，期貨產品可以通過做多賺錢，也可以通過做空賺錢，還可以給企業提供套期保值，去庫補庫咨詢方案賺錢。所以一個PTA他可以一魚多吃，常年賺錢，可以越做越精，最終成為這個領域超越所有交易對手的專家。但是股票只能做單邊，而且只能抓大的周期，小周期可能根本無法反應到股價。彼得林奇的方法是回避聰明人，尋找不專業的人扎堆的地方，努力去做一個比對手更認真一點，多懂一點的不那么專業的人。（年近80的林奇最近還在破產率驚人，一般人不敢玩的生物醫藥領域翻石頭。）徐老師的方法是：就是要在一個領域死磕到底，把這個領域所有能賺的錢都賺了，不知不覺中超越所有的交易對手。

人生如夢，世事無常，笑看風云。以上為我的思考和感悟，請領導老師們指正。