2021年是在中財的第9年了。也是面對變化和挑戰最多的一年，借半年反省之際梳理工作并明確之后努力的方向。

1、對接廣角

之前最多對接2個廣角，今年加到了3個。所幸在公司久了，雖然之前沒有直接對接過，但在培訓、會議等各種工作場合中，與這些廣角人員都有接觸，因此對接工作和切入的相對比較順利。上半年還參與了杭州廣角上市公司實戰訓和團隊人員招聘的實戰工作。下半年要更積極地與廣角互動，發揮溝通能動性，從客戶、團隊和機制方面協助對接廣角發展。

2、大客戶歸屬

去年年底在處室領導的指導下完成了客戶歸屬的制度撰寫，今年主要負責制度的推進和執行。下半年結合上市公司、房地產百強、國有企業及政府平臺類重點客戶的開拓，需要對相關制度進行思考，與時俱進，以便更好地協調好內部客戶、業務歸屬。

3、客戶管理系統

4月度因同事工作調動，又中途接手了客戶管理系統的工作。包括：OA、CRM系統，客戶動態報告。剛接手的時候，因為技術部門的人員變動，CRM項目一直遲遲未有進展。6月底人員到崗后，就積極與技術部溝通跟進進度，同時也在協助測試手機端功能，預計8月初可以完成測試。開始推行CRM系統的新功能。爭取明年能全面實現CRM端的正常運行，更有效協助廣角進行客戶管理，抓好客戶動態報告的質量；同時，也為客戶開發中心同事減輕相關統計數據的壓力。這塊工作目前是秉承之前同事的工作思路在推行，自己對這塊的思考和學習還有待加深，下半年要多學習、多思考。

4、綜合服務方案評審：7月開始進行綜合服務方案的評審，對接廣角上報了一些房企百強的綜合方案，因為比例受限，方案的費用就很高。此外，因為受限于保理主合同，所以經常因為主合同的變化而進行變化，如果尋找的綜合服務對象為第三方的話，則方案設計的難度更大。這塊工作是之前沒有預料到的，幾筆業務批下來，感覺方案設計所需的知識面也很廣，觸及到不少知識經驗的空白領域。因此，要在工作中不斷總結、還要虛心求教才能做好評審把關工作。此外，在評審時，要大膽披露方案的問題。曾經就是為了幫廣角改善方案，想幫廣角解決問題，一味私下溝通，沒有白紙黑字，因此讓領導覺得未有作為。

5、其他：還有接觸、證書管理、人力工作匯總等工作。相對比較簡單，周期也不長，就不做過多贅述。

以上為我2021年上半年的反省。下半年的工作開展依然面臨挑戰，除了努力完成計劃任務以外，另外還要做到不斷自我提升和學會求助借力。