2020年,注定是一個不平凡的一年。在疫情泛濫的情況下,危機與機遇并存。原油期貨的暴漲暴跌,有很多客戶爆倉,但也給了很多客戶機會。在這一次機會當中,有產業鏈老客戶進場進行套期保值,入金**萬。我應該反省一下自己,只覺得原油的波動巨大,擔心害怕客戶出現各種爆倉的問題,但并沒有在第一時間意識到,這也是一個非常好的機會。開拓產業鏈上的客戶及挖掘更廣泛的投機客戶。
作為私募機構產品為主導的部門,年初,在電話與私募基金溝通情況下,了解到從去年開始的產品在年初業績并不是十分理想,而錯過了向客戶營銷的最佳時機,這一點是后知后覺的。直到五六月,有部分做價值投資及白馬成長的公司,業績穩定。才主動向客戶推銷其產品,導致整體上半年銷售機會的錯失。未來在這些地方都應多加改善。