2019,作為以私募基金項目為主要工作的我來說,這樣的一年經歷了諸多的磨難。但這并不是借口,這一年,更需要好好的反省。
第一點要反省的是溝通問題。今年產品回撤較大,這樣的一年,是需要下功夫和客戶做好溝通的。但這一點,今年卻是做的相對匱乏的。這樣的缺乏一來自與客戶,二也來自與公司各部門。因為沒有及時的溝通,導致客戶對于產品的信任度下降,在今年九月及十一月的臨開中,產品資金減少了近一半。而公司其它團隊銷售的份額更是幾乎全部贖回,沒能與大家很好溝通,讓大家了解金戈鐵馬產品回撤的原因,是今年做得很不好的。
第二點要反省的是對于新的產品的引進上沒有太多亮點。今年發行有壁虎寰宇10投資基金,因為是股票型產品,所以在期貨端的權益相對偏少。原來錦田豐盈一期產品收益平平,客戶資金權益無增加。
第三點需要反省的是自己的心態問題。因為今年的產品虧損,加之外部整體環境非常不好,所以在主觀上就不愿意再向客戶去推薦新的產品。
第四點要反省的是今年在產業客戶的開發上并沒有放精力,因為幾個老產品業績都不是特別理想,客戶維護工作偏多,在開拓產業客戶方面就落下了。
2020年,深刻認識自己的問題。建立更多私募公司合作,同時也增加通道業務和產業客戶的拓展。
以上是我的反省。謝謝