2019年上半年就這樣匆匆地過完了,回顧這半年的工作還是有許多不足的地方,首先是客戶積累量不足。一季度我個人及部門只操作了一個老客戶的業務,信息量嚴重不足。很多老客戶因為自身存在風險放棄操作,新客戶又沒有跟上,業績在廣角中很差。但是我們部門強化了跑動,積極拓展新客戶,同時強化維護原來接觸不深的老客戶,在二季度成交量有了提升,所以客戶量的積累是業績基礎的保障。
其次是客戶的深入度還不足。今年有很多客戶是原來有過接觸的,但因種種原因都沒有過操作業務,后來跟進也沒有做到位,導致錯過了很多業務信息和因不熟悉企業情況上報業務速度慢。在下半年的工作中,我們部門將持續堅持跑動客戶,做好客戶的維護工作,加強對實際控制人、財務總監的溝通工作,全方位的了解客戶。力爭做到不錯過每一筆業務。
今年上半年接觸了幾筆業務,但都沒有操作成功,主要問題出現在對業務不熟悉,相關流程不了解,做業務時不踏實。所以下半年要加強相關業務知識的學習,做到心中有數。