一是要建立大客戶目標，梳理目標客戶組織架構，收集信息找準企業關鍵人，尋找突破口公關企業關鍵人。跑動過的客戶進行分類整理，有意向的客戶要及時定時追蹤，從陌生拜訪開始勤記錄定制好下次拜訪計劃，增加與客戶業務溝通粘性，加深在企業心中的印象，通過跑動報告的建立，了解企業經營情況和發展趨勢，對企業深入了解分析，控制金融風險。

　　二是對自身知識儲備需要加強，對金融專業知識，對企業培訓內容的學習，對政府和金融政策變化實時掌握，對各個行業政策變化重點關注，不斷提高企業風險評估能力。