轉眼間,2018年已經過去了。對于今年的工作,我的反省主要有以下三點:
1.對于非標業務了解的太少了,由于對非標業務的流程及風險把控不了解,拿到業務信息后,很可能會錯失良機。在今后的工作中,我要多去了解我們做的非標業務類型,學習相關知識及業務流程,如果遇到類似的業務,爭取能把握住機會,把業務做下來。
2.已經見面并且拿到聯系方式的客戶沒有及時跟進,今年拜訪的客戶數量不少,真正維護下來的不多,明年要做好客戶關系維護,盡量把客戶的關系做好,即便他們暫時沒有業務需求,爭取能讓他們幫我介紹一些資源,合作共贏。
3.動態報告建立不完善,只對重點客戶拜訪情況做了簡單記錄,有業務信息后,再去查詢企業的基本情況,非常麻煩。今后會把動態報告建立好,每個客戶建立一份動態報告,及時跟進,及時補充。一旦有業務信息,打開動態報告,就可以對企業的基本情況一目了然了。