轉眼已是年中,時間過半,但離年初制定的保證金目標卻依然有一段不小的差距,新客戶在積極引進,但老客戶也在失去,虧損的,被挖走的,資金量總是不能穩定。對老客戶維護力度不夠,不足夠重視,是第一個錯誤。資管產品作為公司的業務重點,我們重視,也花了大量的精力去對接,但收效甚微,總是由于這點或者那點達不到一致,導致產品擱置。銷售產品方面,也僅僅銷出一份產品,且在第一個開放期即贖回,說明我們存在極大的問題,對資管產品沒吃透,對客戶的售后服務也不到位,是第二個錯誤。上半年跟轄區各期貨公司的市場人員接觸了很多,也介紹了公司的政策,但在引進業務團隊方面卻一無所獲,也搞不清楚問題在哪,是第三個錯誤。
下半年要積極思考,反思錯誤,吸取教訓,開發新業務的同時做好老客戶的維護工作。及時了解資管產品的最新動態,充實自己的資管業務知識,提高水平,繼續推薦資管產品,盡快取得成績。