時間接近年終,不知不覺中一年就又快過去了,回首2015年,有收獲,也有失落,對今年的情況做一個小結,權當反省。
1、業務方面:來南昌一年的時間,在南昌市場跑動的同時,也沒放棄上海和杭州原有客戶的跟進,但由于幾地來回奔波,不像之前拜訪那么頻繁,維護力度不足,導致原有客戶資金流出,原因是對自己督促不夠,常常因為怕勞頓,就以電話代替拜訪,達不到預期的效果,要警醒,引以為戒。南昌市場跑動不可謂不積極,但是遲遲未能打開市場,見不到成效,是自己業務開發能力不足,開發思路不夠清晰,一味的等靠,不會主動思考,找不到有效的辦法,營業部的保證金量沒有顯著的提升,月月虧損。
2、管理方面:營業部人員崗位變動頻繁,前后臺工作分工不明確,導致很多文檔整理和留痕工作基本沒做,沒有留底文件,且年初營業部縮減面積,搬家遺失部分文件,使得前期花了大量的時間耗在建立新文檔和整理材料上,占用了大量的精力。在合規部同事的指導和幫助下,終于梳理清楚,營業部的后臺崗位也漸漸上了軌道,有了一個比較穩定的后臺團隊。
新的一年,在后臺工作穩步進行的基礎上,要深刻理解公司的發展思路,主動思考,資管理財和傳統業務兩條腿走路,自主發產品能力不足,就借助公司的力量,推廣公司優秀的理財產品,爭取明年在保證金上有一個提升,減少營業部的虧損。