在第一季度主要完成了期貨自動化交易TB平臺的設立，并相繼開發了順勢交易系統和協整套利交易模型。投資顧問科人員隊伍開始相對穩定，各類培訓也陸續展開，后續程序化交易模型相繼進入開發中，有望在第二季度完成基于震蕩指標建立的交易模型。通過近一個季度的深入學習和開發，發現在程序化交易上將大有可為，但是我們的隊伍還是較年輕，交易經驗欠缺。與浙江地區的期貨公司橫向比較，他們大多在程序化交易上，有新的突破，并已經在實戰中展開交易，而我們還處于模擬訓練階段，促使我們要加快程序化交易模型開發進程。作為這個部門的年長者，專業的知識還掌握得較欠缺，需要不斷地努力學習，才能趕得上整個團隊前進的步伐。

　　在客戶開發上，主動性還是不夠。雖然在一季度開發了三個產業客戶，但是入金工作還比較滯后，目前只有二個客戶入金，且入金金額還不足200萬。今后要加強產業培訓和服務，只有把客戶服務到位，才會有源源不斷地客戶進來。同時在開發客戶上，嗅覺不靈敏。在杭召開的行業會議，沒有及時參與，有的等別人開過了，自己還不知道。客戶開發的渠道建設，雖然年初就有心加以建設，但時至今日，仍未能有效展開。特別是與房產中介的合作上，依然是說得多，做的少，深感遺憾。